31 enero, 2019 Perú

PPU asesoró a Tecnología Aplicada S.A. (TASA) en la venta de Intradevco Industrial S.A (Intradevco) a Alicorp S.A.A

Derecho Corporativo / M&A

 Transacción relevante para el mercado de M&A en el Perú mediante el cual Alicorp S.A.A. ingresa al segmento de cuidado personal. Es una de las operaciones más grandes en el sector de manufactura de bienes de consumo de los últimos años tanto por su cuantía (US$ 490 mm) como por su significado (representa la adquisición de marcas tradicionales y reconocidas en el mercado peruano como lo son Sapolio, Aval, Dento, Patito y Amor). Operación compleja que implicó, por un lado, (i) la consolidación del control de la subsidiaria uruguaya de Intradevco Industrial, Atlantis S.A., mediante la compra de la participación de un accionista minoritario, y (ii) la venta de la empresa controladora de Intradevco Industrial S.A. a un vehículo de Alicorp S.A.A.

Operación crossborder que implicó el trabajo coordinado con abogados en las jurisdicciones de Uruguay y Perú. Negociación de un contrato de compraventa de acciones complejo respecto de un negocio que abarca operaciones en Latinoamérica y un paquete de indemnidades duramente negociado, incluyendo un escrow en garantía del comprador.

 Valor de la transacción

490 MM

Fecha de la transacción

31 de enero de 2019

Estado de la transacción

Cerrado

Jurisdicciones involucradas

Peru and Uruguay

Estudios de abogados involucrados

Tecnología Aplicada: 

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Peru)

• Socio: Rafael Boisset

• Asociado: Milagros Pastor, Raul Vizcarra, Noelia Mariategui, Alexa Adriazola

Regulatory Affairs of securities market:

• Socio: Antonio Guarniz 

• Asociado: Victor Bravo 

Posadas, Posadas & Vecino (Uruguay)

• Socio:Tomas Gurmendez

• Asociado: Victoria Garabato and Valentina Rostan

 

Alicorp SAA – Perú 

Miranda & Amado

• Socio: Luis Miranda

• Asociado: Mariano Peró

Uruguay

Ferrere Abogados

 

Fuente: PPU