30 mayo, 2017 Chile

Pacific Hydro implementa plataforma de financiamiento por USD 500 millones con sindicato de bancos

Derecho Financiero, Bancario y Mercado de Capitales

Este 18 de mayo, Pacific Hydro y su subsidiaria chilena concluyeron la implementación de una plataforma global de financiamiento por USD 500 millones, provenientes de un consorcio de bancos internacionales liderado por National Australia Bank, e integrado por Commonwealth Bank of Australia, China Construction Bank – Agencia en Chile, China Construction Bank (DIFC Branch, DNB Asia Ltd., Industrial and Commercial y Bank of China Limited). En la operación, Pacific Hydro fue asistida por Allens (Melbourne) y Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados (Santiago) y por su equipo legal interno. El sindicato de bancos recibió asesoría de Gilbert + Tobin (Melbourne) y de Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría (Santiago). El préstamo estuvo compuesto por 200 millones de dólares australianos (USD 149,6 millones) y USD 350 millones. A través de este mecanismo, la compañía de origen australiano financiará su portafolio de activos de energía renovable en Chile y Australia, entre ellos plantas hidroeléctricas y eólicas, así como varios proyectos futuros. Allens precisó que los activos de los project-finance refinanciados incluyen las centrales hidroeléctricas de Coya, Pangal y Chacayes, junto con la planta eólica Punta Sierra, en Chile, y en Australia, las plantas eólicas Portland, Challicum Hills y Clements Gap. Pacific Hydro, con sede en Melbourne, fue adquirida por State Power Investment Corporation of China a finales de 2015. Tiene presencia no solo en Australia sino también en Brasil y Chile. En mayo pasado, la empresa compró la hidroeléctrica Chacayes en Chile. Asesores de Pacific Hydro: Abogados in-house: Oscar Lira, Xilonem Álvarez y Javier Pereira. Allens: Socios Warwick Newell, Michael Ryan, Anna Collyer y Michael Graves. Asociadas sénior Helen Verrier, Liz Fernando, Fiona Potter y Kate Kelleher. Asociados Tristan Kelly y Harini Amarasinghe. Abogados Scott Joblin, Hamish McCormack y Adam Percy. Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados: Socios Alejandro Álvarez y Guillermo Fonseca. Asociados sénior José A. Velasco, Manuel Sánchez y Jorge Valenzuela. Asociados Francisca Díaz y Jorge Ignacio Valenzuela. Asesores de National Australia Bank, Commonwealth Bank of Australia, China Construction Bank – Agencia en Chile, China Construction Bank (DIFC Branch, DNB Asia Ltd., Industrial and Commercial y Bank of China Limited): Gilbert + Tobin: Socio Simon Lynch. Asociados Daniel Yim, Andrew Kourpanidis y Liam Mulvey. Licenciada Sarah McArthur. Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría: Socio Marcelo Armas. Asociados Marcela Silva, Daniel Parodi, Benjamín Cuevas, Sergio Rodríguez y Vicente Vergara.

Fuente: Lexlatin

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