11 mayo, 2020 Chile

GeoPark consigue fondos para la adquisición de Amerisur Resources

Derecho Financiero, Bancario y Mercado de Capitales

Emite notas sénior garantizadas por 350 millones de dólares

GeoPark, empresa de exploración de petróleo y gas den América Latina, emitió notas garantizadas en el mercado internacional por 350 millones de dólares, con cupón de 5,50% y vencimiento en 2027.

Holland & Knight – Colombia (Bogotá) y Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos y Reino Unido), en asuntos corporativos, finanzas e impuestos, asesoraron a  la emisora en la colocación realizada el 17 de enero.

Cuatrecasas – España atendió a GeoPark en aspectos de derecho español y relativos con su filial española, pero declinó hacer comentarios.

Cox Hallett Wilkinson Limited (Bermudas) también participó en la operación en representación de GeoPark.

Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile) asistió a la subsidiaria chilena como garante.

Garrigues – España (Madrid), en todos los temas de derecho español, incluyendo el otorgamiento de garantías por las filiales españolas; Conyers Dill & Pearman – Bermudas; Milbank, Tweed, Hadley & McCloy – Estados Unidos (Nueva York), en asuntos de mercados de capitales e impuestos, y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile) aconsejaron a Citigroup Global Markets e Itau BBA Securities, como bancos colocadores.

GeoPark usó los ingresos provenientes de la colocación para financiar la compra de Amerisur Resources, establecida en Reino Unido y con operaciones en Colombia. La negociación concluyó el 16 de enero.

La emisora informó que también usaría parte de los fondos captados en la colocación para fines corporativos generales, entre estos gastos de capital.

Fundada en 2002, GeoPark opera en Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Chile y Ecuador.

Asesores Legales

Asesores de GeoPark Limited

Holland & Knight – Colombia (Bogotá): Socio José Vicente Zapata Lugo. Consejeros sénior Carolina Arciniegas Parga, Inés Elvira Vesga Gaviria y Daniel Fajardo. Asociado Claro Manuel Cotes.

David Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socios Maurice Blanco y William A. Curran. Asociados John H Runne, Ernesto Talamás, Scott M. Herrig, Adela Troconis, Adam Horvath y M. Jared Sanders.

Davis Polk & Wardwell – Reino Unido (Londres): Consejero Aaron Ferner. Asociada Claudia Herron.

 

Asesores de GeoPark Chile SpA:

Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile): Socio Bernardo Simian Soza. Director Juan Cristóbal Schmidt Canessa. Asociados José Villafuerte Mendoza y Juan Pablo Larraín.

 

Asesores de Citigroup Markets Inc. e Itau BBA Securities, Inc.:

Garrigues – España (Madrid): Socio Gonzalo García-Fuertes Iglesias. Asociado sénior Clemente Mateo. Asociado principal Fernando Santos. Asociadas Leire Peña y Julia Santos.

Conyers Dill & Pearman – Bermuadas: Director Jason Piney. Consejera Angela Atherden. Asociada Jenneifer Panchaud.

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy – Estados Unidos (Nueva York): Socios Marcelo Mottesi y Andrew Walker. Asociados Gonzalo Guitart y Benjamín Heller. Asociado Internacional Osvaldo Norte-Sabino.

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile): Socia Marcela Silva González. Asociados Santiago Mesías y Vera Yacher.

 

 

 

 

Fuente: Lexlatin

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