16 octubre, 2020 Chile

Fusiones y adquisiciones crecen en el tercer trimestre y llegan a US$3.051 mills. en 2020

PPU

Las operaciones de compra y venta repuntaron tras la suspensión en los meses previos por la crisis sanitaria. De todos modos, en los nueve primeros meses se advierte una merma de 66,6% en valor y 27,8% en número de casos, según consultora global TTR. 

Tras dos trimestres consecutivos de caídas, tanto en monto como en número de operaciones, las fusiones y adquisiciones volvieron a crecer en Chile en el tercer trimestre, tanto en cantidad de transacciones como en valor.

Así lo revela el reciente informe de la consultora global Transactional Track Record (TTR), el que señala que en el período julio-septiembre se registraron 55 transacciones, con un alza de 52,78% respecto del segundo trimestre, las que completaron un valor de US$ 1.435 millones, cifra 451,5% superior a los US$ 260 millones de abril-junio, el período de peak de la pandemia. En tanto, antes del impacto del covid-19, en enero-marzo hubo 52 operaciones por US$ 1.356 millones.

DE acuerdo con el informe, del total  de 55 transacciones en el tercer trimestre, 31 son clasificadas exclusivamente como “mergers & acquisitions” (M&A o fusiones y adquisiciones) por US$ 1.133 millones. Otras 17 operaciones se definen como venture capital por US$ 110 millones, mientras que siete adicionales son asset acquisition, que suman unos US$ 192 millones.

Los principales asesores financieros y jurídicos

El reporte de Transactional Track Record (TTR) también cuenta con un ranking de asesores financieros, correspondiendo el primer puesto para el Banco Santander, con un monto de US$ 374,54 millones. Le siguen el Banco de Chile (US$ 336,91 millones), RBC Capital Markets (US$ 283 millones) y BTG Pactual (US$ 113,96 millones).

Igualmente, el documento indica los principales asesores jurídicos, tanto en cantidad de transacciones como en monto relacionado a estas. En valor, lidera el estudio Carey, con US$ 980,5 millones ligados a 16 operaciones este año, según TTR.

Luego aparece Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría Chile, con US$ 541, 38 millones en 2020, correspondientes a nueve transacciones. Le sigue Eyzaguirre y Cía Abogados, con US$ 350 millones.
Asimismo, otros estudios destacados en el informe TTR -por monto de transacción- son Prieto y Cía Abogados, Baker McKenzie Chile, Morales & Besa y Claro y Cia. 

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Fuente: El Mercurio - Economía y Negocios

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