7 febrero, 2020 Chile

Embotelladora Andina sale al mercado internacional

Derecho Corporativo / M&A - Derecho Financiero, Bancario y Mercado de Capitales

Coloca bono en Estados Unidos por 300 millones de dólares.

Embotelladora Andina (Coca Cola Andina), establecida en Chile, salió a los mercados internacionales a buscar liquidez. La empresa colocó un bono en Estados Unidos por 300 millones de dólares a una tasa de interés de 3,950% y plazo de 30 años (con vencimiento en 2050).

Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York) asesoró a la emisora en asuntos de mercados de capitales, tributos y derivados, junto a Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile. La oferta se realizó el 21 de enero.

Morales y Besa (Santiago de Chile) y Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York y California), este último en asuntos de mercado de capitales e impositivos, aconsejaron a los compradores iniciales en la colocación privada.

La empresa planea destinar los recursos captados para fines corporativos generales como prepago de deudas y financiamiento de nuevas adquisiciones.

Fundada en 1946, Embotelladora Andina inicia operaciones de producción y distribución de los productos Coca-Cola en Chile. Produce, embotella, vende y distribuye refrescos y otras bebidas, alcohólicas y no alcohólicas. Hoy llega a Chile, pero también a Brasil, Argentina y Paraguay. Es considerado el mayor embotellador de bebidas de la marca Coca-Cola en Chile y Argentina, el único en Paraguay y el tercero en Brasil, en volumen de ventas.

Asesores Legales

Asesores de Embotelladora Andina S.A.:

Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socios David L. Williams, Juan Francisco Méndez y Jonathan Lindabury. Consejero sénior Jonathan Cantor. Asociados Antonio Ribichini, Brian Mendick y Nathan Utterback. Asociada internacional Claudia Calderón.

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile: Socios Juan Francisco Gutiérrez y Marcela Silva. Asociadas Constanza Rodríguez, Josefina Joannon, Macarena Fuchs y Vera Yacher.

Asesores de compradores iniciales:

Morales y Besa (Santiago de Chile): Socios José Miguel Carvajal. Asociada sénior Andrea Díaz. Asociadas Mariana Schnettler e Isabel Cabeza.

Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York y California): Socios Maurice Blanco y Michael Mollerus. Consejero Drew Glover. Asociado Ben Levenback.

Fuente: Lexlatin

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