2 abril, 2018 Perú

Codesur recibe financiamiento por PEN 396 millones de BBVA Continental

Derecho Financiero, Bancario y Mercado de Capitales

BBVA Banco Continental otorgó un financiamiento a Concesionaria Desaladora del Sur S.A. (Codesur) por un monto de PEN 396 millones (USD 122.516.569 al 2 de abril).

En esta operación, suscrita el 1º de marzo, la prestamista y Continental Sociedad Titulizadora S.A., que fungió de fideicomisaria del fideicomiso de securitización a través del cual se otorgará el financiamiento, estuvieron representadas por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Perú). La beneficiaria del préstamo recurrió a Garrigues (Perú).

PPU precisó que trabajó en la negociación y ejecución de los documentos de financiamiento con el concesionario, la debida diligencia y la negociación de los cambios del fideicomiso de cobranza con el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal). Agregó que el fideicomiso adquirirá ciertos derechos de concesión (RPICAO) de Codesur, tomando en cuenta que los flujos de efectivo derivados de dichos derechos se utilizarán para el reembolso del financiamiento.

Indicó que, como parte de la negociación, las partes también revisaron el fideicomiso de cobro de Sedapal, a través del cual se pagan los derechos de concesión.

Desde mayo de 2014, Codesur cuenta con una concesión por 25 años para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de distribución de agua potable a partir de la captación y desalinización de agua de mar y construcción de una planta de tratamiento y disposición final de aguas residuales en distritos del sur de Lima.

Asesores legales

Asesores de BBVA Banco Continental y Continental Sociedad Titulizadora S.A.:

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Perú): Socio Ronald Fernández-Dávila. Asociados Gabriela Cuadros, Aouda Del Castillo y Sergio Rodríguez.
Asesores de Concesionaria Desaladora del Sur S.A.:

Garrigues (Perú): Socio Oscar Arrús. Asociados Jorge Fuentes y María Fernanda Tamayo.

Fuente: Lexlatin

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