7 mayo, 2020 Chile

CMPC emite bonos por 500 millones de dólares

Derecho Financiero, Bancario y Mercado de Capitales

La colocación se hizo en el mercado internacional a un plazo de 10 años.

Inversiones CMPC, multinacional chilena del sector de pulpa y papel, emitió bonos garantizado en el mercado internacional por un monto de 500 millones de dólares, a una tasa de 3,85% anual y plazo de 10 años.

Carey (Santiago de Chile); Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York), en asuntos impositivos y Ley de 1940, y abogados internos representaron a la emisora. La transacción se concretó el 8 de enero y cerró el 13 del mismo mes.

Pinheiro Neto Advogados (Brasil) también aconsejó a la emisora, pero el bufete no respondió las solicitudes de información de Lexlatin.

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile, con un equipo de banca, finanzas y mercados de capital, asesoró a J.P. Morgan Securities y Scotia Capital (USA), como tenedores iniciales. 

Cravath, Swaine & Moore asistió a J.P.Morgan Securities, Scotia Capital (USA), MUFG Securities Americas y Santander Investment Securities, pero al cierre de esta edición la firma no confirmó su participación.

El bono garantizado por empresas CMPC, la matriz de la emisora.

En un hecho relevante consignado ante la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Inversiones CMPC informó que usaría los fondos obtenidos para financiar fines corporativos generales.

Desde hace 100 años, CMPC produce celulosa, madera, papel para emablajes y papel tissue. Cuanta con 40 plantas distribuidas en ocho países de América Latina.

Asesores Legales

Asesores de Inversiones CMPC S.A.:

Abogados in-house: Andrés Parker.

Carey (Santiago de Chile): Socio Diego Perarlta. Asociado senior Luciano Aguilera. Asociadas Paluska Solar y Nadia Jara.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socio Adam Brenneman. Asociados Miguel Álvarez, Shelbi Vaughn, Anthony Thomas Yanez y Eric Gruebel. Abogados internacional Andrés Del Sante. Abogado senior Marc Rotter.

Asesores de J.P. Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile): Socios Marcelo Armas y Marcela Silva. Asociados Daniel Parodi, Santiago Mesías, Macarena Soto y Vera Yacher.

 

Fuente: Lexlatin

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