11 julio, 2018 Chile

Chile coloca bonos en mercado local e internacional

Derecho Financiero, Bancario y Mercado de Capitales

 El Gobierno de la República de Chile, a través del Ministerio de Hacienda, colocó bonos denominados en pesos en los mercados local e internacional de capitales por un monto de CLP 1.050.000 millones (aprox. USD 1.610 millones al 9 de julio).

 La operación concluyó el 28 de junio y se realizó de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.

 La transacción se desglosa de la siguiente forma:

 Bonos por un monto de CLP 440.000 millones (USD 669.4 millones), a una tasa de 4,12 % y vencimiento el 1 de marzo de 2023.

 Bonos por un  monto de CLP 610.000 millones (USD 928 millones), a una tasa de 4,85 % y vencimiento el 1 de septiembre de 2030.

 La República estuvo representada por Morales & Besa (Santiago de Chile) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires y Nueva York).

 HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y Scotia Capital (USA) Inc., que actuaron como colocadores, fueron asesorados por Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y San Francisco) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile).

 En una nota de prensa, el Ministerio de Hacienda chileno precisó que la adjudicación de los bonos 2023 y 2030 a inversionistas extranjeros fue de 8 % (CLP 37.300.000.000, equivalente a USD 56.747.700)  y 11 % (CLP 66.620.000.000, equivalente a USD 101.355.000), respectivamente.

 En enero pasado, la República de Chile emitió bonos soberanos denominados en euros (EUR 830 millones) y en dólares (USD 2.000 millones) en los mercados internacionales, según reporte de LexLatin.

 Asesores legales

 Asesores del Ministerio de Hacienda de Chile:

 Morales & Besa (Santiago de Chile): Socio Guillermo Morales E. Asociados Jaime Rosso G. y María José Rojas A.

 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires y Nueva York): Socios Andrés de la Cruz y Erika Nijenhuis. Asociado David St. Abogado internacional Georg Birbaumer. Asistente legal Ignacio Lagos.

 Asesores de HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.:

 Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile): Socio Marcelo Armas. Asociados Marcela Silva y Vicente Vergara.

 Shearman & Sterling (Nueva York, Washington, D.C. y San Francisco): Socios Stuart Fleischmann y Grissel Mercado. Consejero Jeffrey Tate. Asociado Antonio Herrera Cuevas. Abogada visitante Marcela Gomez Morin Cuevas.

 

Fuente: Lexlatin

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