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13 febrero, 2020 Chile

LATAM Airlines consigue financiamiento para ocho Airbus A-320

PPU

En la operación -que concluyó el 17 de enero- Machado Meyer Advogados (São Paulo) asesoró a LATAM Airlines Group, TAM Linhas Aéreas, MUFG, como estructurador y organizador del financiamiento, y UMB Bank, como fideicomisario de seguridad y banco de cuentas. El bufete trabajó en la elaboración de los documentos de la transacción, especialmente de aquellos regidos por la ley brasileña, en el acuerdo de hipoteca de las aeronaves y en la presentación de estos ante la autoridad de aviación civil de Brasil (ANAC).

Norton Rose Fulbright – Reino Unido (Londres) también representó a LATAM.

Nishimura & Asahi (Tokio) intervino por las más importantes empresas de leasing de Japón.

Por su parte, Watson Farley & Williams – Reino Unido (Londres) aconsejó a UBM Bank.

Finalmente, Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría asesoró desde Santiago de Chile a MUFG Bank, Ltd.

ABL Aviation -gestor de activos- también participó como organizador de la operación.

Machado Meyer explicó que la transacción se estructuró como un arrendamiento operativo japonés con opción de compra (Jolco, por sus siglas en inglés). Este mecanismo contempla una combinación de deuda y capital japonés, según ABL aviation. 

LATAM nació en 2015 como resultado de la fusión de la chilena LAN con la brasileña TAM. La compañía vuela a 143 destinos en 26 países. Está presente en Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. La flota de aviones de la empresa está conformada por 312 unidades, entre ellos modelos A320-200 y A320 Neo de Airbus.

Asesores legales

Asesores de LATAM Airlines Group, TAM Linhas Aéreas S.A., LS-Aviation 17. Co., LTD (MUFG), LS-Aviation 18. Co., LTD (MUFG) y UMB Bank National Association:
Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socio Fabio Falkenburger. Abogado Vitor Guilherme Da Silva Barbosa.

 Asesores de MUFG Bank, Ltd.:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría – Chile: Socios Marcelo Armas y Marcela Silva. Asociados Daniel Parodi, Santiago Mesías, Macarena Soto y Vera Yacher.

Asesores de LATAM Airlines Group:
Norton Rose Fulbright – Reino Unido (Londres): Socios Owen Mulholland y Richard Green*. Asociados Geon Sik Kang y Katy Reyner.

Asesores de compañías de leasing japonesas:
Nishimura & Asahi (Tokio): Socios Katsu Sengoku y Kosuke Shibukawa.

Asesores de UMB Bank:
Watson Farley & Williams – Reino Unido (Londres): Of Counsel Dominic Pearson. Asociada Sabrina Chong.

 

Fuente: LexLatin

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