Experiencia

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  • Chile2017

    PGIM REAL ESTATE

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    Descripción del caso

    Asesoría general a Prudential Real Estate Investors en la administración y arrendamiento de los inmuebles de propiedad de las sociedades BTI Inmobiliaria Limitada y BTI Inmobiliaria Dos Limitada en el Edificio Isidora 3000.

  • Chile2017

    DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

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    Descripción del caso

    Asesoría a Deutsche Asset Management en la administración y arrendamiento de las unidades recientemente adquiridas por Salus Global Investment Fund en el Edificio Isidora 3000.

  • Chile2017

    DEKA IMMOBILIEN

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    Descripción del caso

    Asesoría general de Deka Immobilien en la administración y arrendamiento de los inmuebles de propiedad de la sociedad en el edificio Titanium La Portada.

  • Chile2017

    PATAGONIA VIRGIN

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    Descripción del caso

    Asesoría general en el proyecto inmobiliario Patagonia Virgin. Patagonia Virgin es el primer desarrollo inmobiliario en Chile de baja densidad y diseño ecológico, que incluye la construcción de departamentos en Town Houses, sitios y casas en la bahía de Frutillar junto al primer campo de golf Nicklaus Design en Chile.

  • Chile2017

    DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.

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    Descripción del caso

    Asesoría en la adquisición de propiedades ubicadas en la comuna de Las Condes consolidando un terreno en un área de alto valor inmobiliario.

  • Chile2017

    DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.

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    Descripción del caso

    Asesoría en la adquisición de un edificio ubicado en el barrio El Golf.

  • Chile2017

    PGIM REAL ESTATE

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    Descripción del caso

    Representación de PGIM en el cambio de gestión inmobiliaria para el Fondo de Inversión Global Salus, propietario del edificio Isidora 3000 en Santiago.

  • Perú2018

    Shareholders of Instituto de Creatividad y Negocios (ICNE)

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    Descripción del caso

    Asesoría a los accionistas de ICNE en la venta a favor de un tercero del 100% de las acciones de su propiedad emitidas por la compañía. Adicionalmente a nuestra asesoría en la elaboración del SPA y los documentos complementarios de la Transacción, contribuímos en el análisis de la estructura de la transacción (tributaria y corporativa).

  • Chile2018

    Andes Mining Energy ("AME")

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    Descripción del caso

    Asesores de AME respecto de la operación de concentración entre AES Gener y AME/EDF.

  • Perú2018

    Electro Zaña S.A.C.

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    Descripción del caso

    Asesoría a Electro Zaña S.A.C. en las siguientes operaciones paralelas: (i) financiamiento de la construcción de una central hidroeléctrica de 13.2MW y de una línea de transmisión de 50.30 km de longitud; (ii) financiamiento del IGV generado por la construcción de la central hidroeléctrica y línea de tranmisión; y (iii) recompra por la propia empresa de un paquete accionario minoritario equivalente al 8.42% de su capital social. Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank actuó como financista en los financiamientos antes referidos.

  • Perú2018

    Mall Aventura S.A.

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    Descripción del caso

    Asesoría a Mall Aventura S.A. en la obtención de un préstamo a mediano plazo por la suma de S/ 220’000,000.00 (Apróximadamente US$68’322,981.00).

  • Perú2018

    Staedtler

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    Descripción del caso

    Asesoría a STAEDTLER en la adquisición de la mayoría de la participación de Artesco, compañía peruana de utiles de oficina y escolares.

  • Perú2018

    GlobeNatural Internacional S.A.

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    Descripción del caso

    Asesoría a Globe Natural International S.A. en la venta del 100% del negocio de colores naturales a Sensient Technologies Corporation

  • Perú2018

    Agroindustrial San Carlos S.A.C. ("San Carlos")

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    Descripción del caso

    Asesoría a los accionistas de Agroindustrial San Carlos S.A.C. in el planeamiento tributario y corporativo en la venta del 100% de sus acciones a Sociedad Agrícola Viru S.A.

  • Chile2018

    EDF Chile SpA ("EDF")

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    Descripción del caso

    Asesores de EDF respecto de la operación de concentración entre AES Gener y EDF/AME.

  • Perú2018

    Scotiabank Perú S.A.A.

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    Descripción del caso

    Asesoría a Scotiabank Perú S.A.A. como estructurador de la Seguna Emisión del Segundo Programa de Bonos Corporativos de Falabella Perú S.A.A. por la suma de S/ 200’000,000.00 (Apróximadamente US$62’111,800.00)

  • Perú2018

    Westfalia Fruit International Limited

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    Descripción del caso

    Asesoría a Westfalia Fruit International en un término de multidivisa y un acuerdo de facilidades rotativas de hasta $ 140,000,000 otorgado por HSBC Bank plc, International Finance Corporation y The Standard Bank of South Africa Limited, actuando a través de su sucursal en Isle of Man. para el pago de los Prestatarios en su totalidad de ciertas deudas financieras del grupo, ciertas adquisiciones corporativas y asuntos generales de capital corporativo y de trabajo.

  • Chile2018

    Embotelladora Andina S.A.

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    Descripción del caso

    Asesores de Embotelladora Andina S.A. en su participación en la asociación con Embonor S.A., Coca-Cola del Valle New Ventures S.A. y Coca-Cola de Chile S.A. para la compra de Comercializadora Novaverde S.A., de propiedad de Inversiones Siemel S.A.

  • Perú2018

    Unilabs

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    Descripción del caso

    Asesoría a UNILABS en la adquisición de acciones que representan el 85% de las acciones emitidas por Bio Pap Services SACO (Instituto de Patología y Biología Molecular Arias Stella), considerado el principal laboratorio de patología en el Perú.

  • Chile2018

    Fundación Chilena del Pacífico

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    Descripción del caso

    Asesores de la Fundación Chilena del Pacífico en su contienda con la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales sobre aportes hechos bajo Ley de Presupuestos.

  • Perú2018

    Scotiabank Peru S.A.A.

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    Descripción del caso

    Asesoría a Scotiabank Perú S.A.A. en otorgamiento de préstamo garantizado a favor de Tecnológica de Alimentos S.A. por USD 40 millones para que pueda utilizarlo como capital de trabajo.

  • Chile2018

    Indesa

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    Descripción del caso

    Asesoría a Indesa en la obtención y defensa de sus permisos municipales para su proyecto inmobiliario en Valparaíso

  • Chile2018

    Mitsubushi

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    Descripción del caso

    Asesores de Mitsubishi en proceso de inegración de Cermaq y sus filiales chilenas.

  • Chile2018

    Canal 13

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    Descripción del caso

    Asesoría a Canal 13 ante el rechazo de la oferta propuesta en el marco del proceso de licitación para la emisión del Festival del Huaso de Olumué, llamado por la Ilustre Municipalidad de Olmué.

  • Chile2018

    Rabobank

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    Descripción del caso

    Asesores de Rabobank en due diligence con Prodictos del Mar Ventisqueros S.A.

  • Perú2017

    Guateprenda

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    Descripción del caso

    Asesoría a Guateprenda en la transferencia de una participación significativa de las acciones emitidas por Maxiefectivo Peru y otras sociedades constituidas en Perú (venta regional).

  • Perú2017

    Río Blanco Copper

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    Descripción del caso

    Asesoría a Río Blanco Copper en la fusión con Minera Iri Perú y a Minera Mamaniña.

  • Perú2017

    Ares

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    Descripción del caso

    Asesoría a Compañía Minera Ares SAC, compañía minera parte del grupo Hochschild, en relación a un préstamo de US$ 100 MM otorgado por Citibank N.A. y The Bank of NovaScotia

  • Perú2017

    WSP Global ("WSP")

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    Descripción del caso

    Asesoría a WSP en la compra de acciones de una empresa de servicios de ingeniería (Poch Perú S.A.).

  • Perú2017

    Corporación San Ignacio de Loyola S.A.C.

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    Descripción del caso

    Asesoría en la elaboración de un contratos y negociación de un Contrato de Inversión con Kandeo, quien invertirá US$ 50MM en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). USIL es una universidad líder en el Perú que tiene proyectos de expansión en Perú, Estados Unidos de América y Paraguay.

  • Perú2017

    Unilabs

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    Descripción del caso

    Asesoría a UNILABS en la adquisición de una participación significativa en nueve empresas del Grupo Blufstein.

  • Perú2017

    Dinet S.A y Sandoval S.A.C.

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    Descripción del caso

    Asesoría Dinet S.A. y a Sandoval S.A.C, en un financiamiento por PEN 60’000,000 otorgado por el Banco Internacional del Perú S.A.A. – INTERBANK, cuyos fondos serán destinados por Dinet para usos corporativos t por Sandoval para el prepago de un préstamo puente previamente otorgado por Interbank.

  • Perú2017

    Banco de Sabadell S.A., Miami Branch

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    Descripción del caso

    Asesoría la sucursal en Miami de Banco Sabadell S.A., en un financiamiento por USD 9’600,000.00 a favor de Maragogi S.A.C., cuyos fondos seràn destinados a la construcción de un nuevo hotel en el distrito de San Isidro a ser operado bajo la marca “Dazzler”.

  • Perú2017

    Promigas

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    Descripción del caso

    Asesoría a Promigas, distribuidora de Gas de Colombia, y su subsidiaria Gases del Pacífico en la obtención de un préstamo por US$200 millones de un sindicato de 15 bancos internacionales

  • Perú2017

    Natixis, New York Branch, as Administrative Agent and Lender; and, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA., Sumitomo Mitsui Banking Corporation., and The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., as Lenders.

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    Descripción del caso

    Asesoría a Natixis, New York Branch, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA., Sumitomo Mitsui Banking Corporation., y The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd en un financiamiento por USD 78,751,165.72 a favor de Graña y Montero S.AA

  • Perú2017

    BBVA Banco Continental

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    Descripción del caso

    Asesoría a BBVA Banco Continental en un financiamiento por USD 60’000,000.00 a favor de Intursa S.A., cuyos fondos seràn destinados a la construcción de dos (2) nuevos hoteles en el distrito de Miraflores a ser operados bajo la marca “Aloft”.

  • Perú2017

    Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) and Banco de Crédito del Perú.

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    Descripción del caso

    Asesoría a COFIDE, a través del BCP, en el financiamiento a la Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana (EGESA). Los fondos del préstamo se destinarán al pago del préstamo puente otorgado por el BCP (para la construcción del proyecto) y al financiamiento de la construcción de la central hidroeléctrica “Renovandes H1” ubicada en el departamento de Junín, Perú.

  • Perú2017

    Hidroeléctrica Marañon S.R. L.

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    Descripción del caso

    Asesoría a Hidroeléctrica Marañón S.R.L. en el financiamiento de la construcción de la línea de transmisión relacionada a la planta hidroeléctrica en el rio Marañón y el costo inicial del proyecto.

  • Perú2017

    Aeropuertos del Perú

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    Descripción del caso

    Asesoría a Aeropuertos del Perú en una oferta de bonos titulizados a ser emitidos por un fideicomiso de titulización que tenga los derechos de la concesión de doce aeropuertos. Rodrigo, Elias & Medrano se encuentra asesorando a Credicorp Capital, agente estructurador de la oferta de bonos.

  • Perú2017

    SME Facility, LLC and Small Enterprise Assistance Funds 

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    Descripción del caso

    Asesoría a SME Facility, LLC y Small Enterprise Assistance Funds, que junto con Wong Family y Fondo Transandino Perú vendieron el 80% del capital social de Sunshine Export SAC a Lotus Flower Holding Limited, de Wealmoor Group UK, y Limones Peruanos SAC.

    Sunshine Export es una de las empresas peruanas líderes en exportación de mango y aguacate, con más de 25 años de experiencia exportando estos productos en todo el mundo.

  • Perú2017

    Scotiabank Peru S.A.A.

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    Descripción del caso

    Asesoría Scotiabank Perú S.A.A. en un leaseback con Hudbay Perú S.A.C. para el pago de parte de la deuda que este última mantiene con Caterpillar Leasing

  • Perú2017

    Scotiabank Peru S.A.A.

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    Descripción del caso

    Asesoría a Scotiabank Perú S.A.A. en el otorgamiento de un préstamo a mediano plazo de US$ 25’000,000.00 a favor de Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA).

  • Perú2017

    Scotiabank Peru S.A.A.

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    Descripción del caso

    Asesoría a Scotiabank Perú S.A.A. en el otorgamiento de un préstamo de US$ 50’000,000.00 a favor de Inversiones Centenario S.A.A.

  • Perú2017

    Golder Associates Perú S.A.

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    Descripción del caso

    Asesoría a Golder Associates Perú S.A. en relación al otorgamiento de una línea de crédito de US$ 201’000,000.00 por parte de The Bank of Nova Scotia, entre otros, a favor de Enterra Holding Ltd (empresa matriz de Golder Associates Perú S.A.) y varias de sus filiales.

  • Perú2017

    The Bank of Nova Scotia

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    Descripción del caso

    Asesoría a The Bank of Nova Scotia en relación al otorgamiento de un préstamo a favor de Tahoe Resources Inc. por USD 35MM, en virtud a la modificaicón del contrato de crédito y demás documentos del financiamiento.

  • Perú2017

    Scotiabank Perú and Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A.

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    Descripción del caso

    Asesoría de PPU Colombia y Perú al Banco Colpatria y Scotiabank Perú respecto al refinanciamiento de US$ 30.8 MM otorgados en una operación transfronteriza

  • Perú2017

    Selva Industrial

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    Descripción del caso

    Asesoría a Selva Industrial. Ante la imposibilidad de que el cliente solicite su licencia de uso de agua subterránea de un pozo de agua ubicado en sus instalaciones, se procedió a solicitar el levantamiento de la veda impuesta desde 1972, la cual se logró el 08 de noviembre de 2017 mediante Resolución Jefatural N°271-2017-ANA, publicada en el diario oficial El Peruano.

  • Perú2017

    Mall Aventura S.A.

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    Descripción del caso

    Asesoría a Mall Aventura S.A. en la obtención de un préstamo puente por la suma de S/ 262’554,613.72 (Apróximadamente US$81’035,375.00).

  • Chile2017

    Universidad Central

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    Descripción del caso

    Asesores de Universidad Central ante la presentación de una reclamación en contra del Consejo de Rectores de Unviersidades Chilenas

  • Perú2017

    Westfalia Fruit International Limited

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    Descripción del caso

    Asesoría a Westfalia Fruit International en relación con un acuerdo de facilidad rotativa multidivisa de hasta US $ 90 MM otorgado por Coöperatieve Rabobank U.A. y HSBC Bank

"La firma es muy dedicada, tiene mucha experiencia y se comunica de manera excelente. El equipo hace que cada cliente sienta que es la máxima prioridad", Chambers Latin America, 2017.
"El estudio combina el conocimiento local con la experiencia transfronteriza y da asesoría de excelencia", The Legal 500 Latin America, 2017.