Merrill Lynch Pierce, Fenner & Smith y Citigroup Global Markets

Emisión de bonos al 7.500% con vencimiento el 2022 inicialmente en un monto total principal de $ 1,467,830,000,000 (las “Notas”). Los Bonos fueron emitidos por Banco Davivienda S.A. (“Davivienda”) una entidad financiera constituida bajo las leyes de Colombia.