Celulosa Arauco y Constitución S.A.

Abogados locales de JP Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith como representantes (“Representantes”) de los compradores iniciales bajo Purchase Agreement de fecha 26 de octubre de 2017 entre Celulosa Arauco y Constitución S.A. (“Emisor”) y los Representantes, en relación a la compra por parte de los compradores iniciales al Emisor de bonos por un monto de US$500.000.000, tasa 3.875%, con vencimiento en el año 2027 y bonos por un monto de US$400.000.000, tasa 5.500%, con vencimiento en el año 2047.