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Raúl Vizcarra

Asociado / Perú

Asociado Principal miembro del equipo Corporativo/M&A y Financiero de la firma, con amplia experiencia en firmas locales e internacionales (Nueva York). Ha participado en múltiples operaciones de M&A, asesorando tanto a vendedores como compradores, así como en operaciones de financiamiento, incluyendo emisiones bajo la Regla 144-A y Reg-S. Entre los principales clientes que ha asesorado en los últimos años se encuentran Trafigura, Corporación Grupo Romero, The Carlyle Group, Brookfield, entre otros.

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Experiencia Laboral

  • 2020 - a la actualidad Asociado Principal

    Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

  • 2019 - 2020 Asociado Internacional

    Simpson Thacher & Bartlett (New York)

  • 2016 - 2019 Asociado Principal

    Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

  • 2013 - 2015 Asociado Senior

    Estudio Ferrero Abogados

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Premios

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Casos Destacados

  • Linzor Capital Partners España México, Colombia, Uruguay and Peru 2022

    Asesoría en la adquisición del 70% de las empresas de tecnología inConcert y Convertia, las cuales tienen importantes operaciones en España, México, Colombia, Uruguay y Perú.

  • Lone Star Funds Perú 2022

    Asesoría en todos los aspectos de ley peruana de la adquisición del 100% de las acciones de Manuchar NV.

  • Blue Like an Orange Sustainable Capital Latin America Holdings I S.A.R.L. Perú y Estados Unidos (Nueva York) 2021

    Asesoría a Blue Like an Orange como prestamista en un Contrato de Financiamiento con Garantía bajo ley de Nueva York a favor de Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar S.A. por un monto de USD 12.5 millones.

  • Telefónica S.A. Perú, Estados Unidos, España, Chile, Argentina, Brasil, México 2021

    Asesoría a Telefónica S.A. en el due diligence de Digital Holdings Peru S.A.C., subsidiaria de Digital Data Centre BidCo, S.L. - Nabiax (controlada por Asterion Industrial Partners).

  • General Atlantic Service Company LLC Perú, Estados Unidos, México, y Colombia 2021

    Asesores de General Atlantic en su inversión de $70 millones en Crehana, una plataforma de tecnología educativa líder en América Latina.

  • Epiroc North America Corp. Perú, Estados Unidos, Chile, Canadá y Australia. 2021

    Asesoría a Epiroc North America Corp. en la adquisición global de JCAC Technologies Inc., incluyendo la venta de la participación de Evtech Solutions Ltd en 3D-P Perú S.AC., como parte de la transacción.

  • Owl Investments Peru, Estados Unidos, México y Colombia 2021

    Asesoría a la firma de venture capital, Owl Ventures, en la debida diligencia e inversión en la startup de educación corporativa, Ubits, a través de la ronda de financiamiento de la Serie A.

  • República de Perú Estados Unidos 2020

    Asesoría en la colocación de bonos soberanos por US$ 3 mil millones para fines fiscales generales y la lucha contra el COVID-19.

  • Liberty Mutual Peru y España 2019

    Asesor local de Liberty Mutual en la adquisición del 100% de acciones de AmTrust Perú Gestión de Riesgo S.A.C.

  • Intradevco Industrial S.A Perú 2019

    Asesoría a los accionistas de Intradevco Industrial en la venta del 100% de las acciones de la compañía a Alicorp, por un valor de US$ 490 millones.

  • Comercial del Acero S.A Perú 2018

    Asesoría a los 38 accionistas de Comercial del Acero S.A. respecto de la oferta pública de adquisición efectuada por Aceros Arequipa S.A. El valor de la transacción fue de USD 68 millones

  • Corporación San Ignacio de Loyola Perú 2017

    Asesoría en la elaboración de un contratos y negociación de un Contrato de Inversión con Kandeo, quien invertirá US$ 50MM en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). USIL es una universidad líder en el Perú que tiene proyectos de expansión en Perú, Estados Unidos de América y Paraguay.

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Publicaciones

  • Julio 2013 Lima - Perú

    Autos, recalls e INDECOPI: comentarios a la luz de recientes fallos y precedentes de INDECOPI

    Raúl Vizcarra - Revista IUS ET VERITAS Ver publicación
  • 4 marzo, 2022 Perú

    Linzor Capital Partners compra participación mayoritaria en inConcert

    Ver publicación
  • 14 febrero, 2022 Perú

    Estadounidense Lone Star Funds compra Manuchar

    Ver publicación
  • 28 enero, 2022 Perú

    PPU counsels Lone Star on acquisition of Manuchar NV

    Ver publicación
  • 12 enero, 2022 Perú

    PPU – Perú asesora a Blue Like an Orange en préstamo a Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar por 12.5 millones de dólares

    Ver publicación
  • 25 octubre, 2021 Perú

    Chavín de Huántar accedió a financiamiento de Blue like an Orange Sustainable Capital

    Ver publicación
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Estudios

  • 2019 Magíster con un Certificate in Business Law University of California - Berkeley

  • 2008 Abogado Pontificia Universidad Católica del Perú

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Membresías

  • Colegio de Abogados de Lima
  • Miembro extraordinario de la Asociación Civil IUS ET VERITAS
  • Berkeley Global Society
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Actividades Académicas

  • Docencia 2010 - 2013

    Profesor Adjunto del curso "Seminario de Integración en Mercado de Valores".

    Profesor - Pontificia Universidad Católica del Perú
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Seminarios y Conferencias