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Rafael Puiggros

Socio / Perú

Socio de PPU experto en Perú como en el extranjero en la implementación de negocios y proyectos transfronterizos. Ha asesorado a importantes clientes como instituciones financieras, tanto emisoras como estructuradoras, en el financiamiento de proyectos en Perú, habiendo participado en todo tipo de emisiones, tanto en Perú como en el exterior. Rafael asesora también a varios clientes locales y extranjeros de diferentes sectores en transacciones de fusiones y adquisiciones.

Partner Rafael Puiggrós is active advising borrowers on project finance deals in the energy and infrastructure sectors. Market onlookers continue to recognise his visibility and performance on bank lending mandates. Banking & Finance, Chambers & Partners, Latin America.
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Experiencia Laboral

  • 2016 - a la actualidad Socio

    Phillipi, Prietocarrizosa, Ferrero, DU & Uría

  • 2011 - 2016 Socio

    Delmar Ugarte Abogados

  • 2009 - 2011 Socio

    Zuzunaga & Assereto Abogados

  • 2006 - 2009 Asociado

    Allen & Overy LLP

  • 1999 - 2006 Asociado

    Rubio Leguía Normand & Asociados

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Premios

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Casos Destacados

  • THE BANK OF NOVA SCOTIA, HSBC BANK CANADA, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, BANK OF MONTREAL, THE TORONTO-DOMINION BANK, NATIONAL BANK OF CANADA y ING CAPITAL LLC Peru 2020

    Asesores de The Bank of Nova Scotia, HSBC Bank Canada, Société Générale, Bank of Montrael, The Toronto-Dominion Bank,National Bank of Canada y ING Capital LLC en un préstamo de hasta US$150'000,000 otorgado a favor de Trevali Mining Corporation. Este préstamo reemplaza la facilidad existente otorgada el 18 de setiembre de 2018.

  • Orocom S.A.C. Perú 2019

    Asesores de Orocom S.A.C. en un préstamo de hasta USD 50'000,000 otorgado por Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch

  • Grenergy Renovables, S.A. Perú 2019

    Asesores de Grenergy Renovables S.A. en las siguientes operaciones con relación al desarrollo de 2 proyectos eolicos de 18MW cada uno: (i) 2 préstamos sindicados de hasta USD 18MM cada uno otorgados por Corporacion Andina de Fomento – CAF y Instituto de Crédito Oficial E.P.E, (ii) 2 préstamos de hasta USD2.7MM cada uno otorgado por el Banco Internacional del Perú, S.A.A. - Interbank, y (iii) 2 préstamos subordinados de hasta USD 3MM cada uno otorgado por Sinia Capital, S.A. de C.V.

  • BBVA Banco Continental, Banco de Crédito del Perú, Scotiabank, Banco Internacional del Perú - Interbank, Citibank del Perú y Citibank NA Perú 2017

    Asesoría a BBVA Banco Continental, Banco de Crédito del Perú, Scotiabank, Banco Internacional del Perú - Interbank, Citibank del Perú y Citibank NA, como Prestamistas, en relación con un (a) préstamo sindicado de hasta $ 161,000,000, (b) un stand por carta de crédito / facilidad de bonos de hasta $ 150,000,000 para la emisión de cartas de crédito contingente, fianzas y bonos de cumplimiento para la cuenta de Graña y GyM en su curso ordinario de negocios, y (c) un compromiso para el mantenimiento y renovación de cartas de crédito y bonos en espera existentes.

  • Natixis, sucursal de Nueva York, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA., Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Y The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Perú 2017

    Asesoría a Natixis, sucursal de Nueva York, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA., Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Y The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. en relación con un préstamo de USD 78.751.165.72 a favor de Graña & Montero S.A.A.

  • WESTFALIA FRUIT INTERNATIONAL LIMITED Perú 2017

    Asesoría a Westfalia Fruit International en (i) un financiamiento de hasta por US$90 millones otorgado por Rabobank Coöperatieve Rabobank U.A. y HSBC Bank Plc. para refinanciar cierta deuda de sus subsidiarias, así como para asuntos corporativos generales y capital de trabajo; y (ii) un financiamiento de hasta US$140 millones otorgado por HSBC Bank plc, International Finance Corporation, y The Standard Bank of South Africa Limited, a través de su sucursal de Isle of Man Branch, para refinanciar cierta deuda de sus subsidiarias, así como para la adquisición de una compañía chilena.

  • THE BANK OF NOVA SCOTIA, SOCIETÉ GENERALE, EXPORT DEVELOPMENT CANADA, HSBC CANADA Y THE TORONTO DOMINION BANK Perú 2017

    Asesoría a The Bank of Nova Scotia, Societé Generale, Export Development Canada, HSBC Canada y the Toronto Dominion Bank en un financiamiento sindicado por US$190 millones a favor de Trevali Mining Corporation y sus subsidiarias para la adquisición de una participación de en las minas de zinc Rosh Pinah (Namibia) y Perkoa (Burkina Faso), entre otro activos de Glencore PLC en Perú (i.e. Planta de Tratamiento de Minerales de la mina Santander) y de sus filiales.

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Publicaciones

  • 13 noviembre, 2020 Perú

    Minera canadiense Trevali obtiene financiamiento 170 millones de dólares

    Ver publicación
  • 18 febrero, 2020 Perú

    BTG Pactual financiará proyecto de Internet de banda ancha en Perú

    Ver publicación
  • 17 octubre, 2019 Perú

    Francesa Ardian consolida su posición en el sector de energías renovables en Perú

    Ver publicación
  • 13 junio, 2019 Perú

    Grenergy recibe financiamiento por más de USD 47 millones

    Ver publicación
  • 28 septiembre, 2018 Perú

    Trevali Mining recibe línea de crédito renovable por USD 275 millones

    Ver publicación
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Estudios

  • 2004 Diplomado NYU Stern School of Business Postgrado en Finanzas

  • 2004 Magíster New York University (NYU) Maestría en Derecho (LLM)

  • 1999 Abogado Pontificia Universidad Católica del Perú Derecho

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Membresías

  • Miembro del Colegio de Abogados de Lima, Perú 2000
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Actividades Académicas

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Seminarios y Conferencias