Socio de PPU experto en minería, corporativo, fusiones & adquisiciones, financiamientos y mercado de capitales.
Cuenta con experiencia como abogado peruano y de Nueva York asesorando a emisores y estructuradores en emisiones internacionales de deuda por más de US$8 billones, a los estructuradores en el primer IPO de ADS efectuado por una empresa peruana y a bancos y deudores en múltiples financiamientos, incluyendo financiamientos para adquisición de empresas y proyectos en el sector minero.
Industrial Commercial Bank of China, China Development Bank, Bank of China y Export-Import Bank of China Peru2014
Asesoría a un consorcio de bancos chinos en el financiamiento por aprox. US$7 billones para la compra de la mina de cobre Las Bambas, el más grande en la historia del Perú. La operación incluyó un financiamiento para adquisición por US$970 millones y una financiamiento de proyecto por US$5.99 billones.
JP Morgan Estados Unidos / Peru2012
IPO de American Depositary Shares listadas en NYSE efectuada por Cementos Pacasmayo.
Hochschild MiningPeru2013
Acquisition financing por $350 millones y subsequente take out via una emisión de bonos internacional bajo la Regla 144A y la Regulación S.
"¡Hazle caso a papá, que él siempre sabe qué es lo mejor para ti!". Análisis económico sobre la prohibición de cláusulas contractuales en el Código Civil peruano.
Rafael Lengua -
Advocatus No. 8
Agosto 2004 Lima - Peru
La cláusula normativa general del interés social en las sociedades cotizadas
