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Rafael Lengua

Socio / Perú
  • Áreas de práctica / Derecho Corporativo / M&A - Derecho Minero, Energía y Recursos Naturales
  • Idiomas / Inglés, Español, Portugués

Socio de PPU experto en minería, corporativo, fusiones & adquisiciones, financiamientos y mercado de capitales. Cuenta con experiencia como abogado peruano y de Nueva York asesorando a emisores y estructuradores en emisiones internacionales de deuda por más de US$8 billones, a los estructuradores en el primer IPO de ADS efectuado por una empresa peruana y a bancos y deudores en múltiples financiamientos, incluyendo financiamientos para adquisición de empresas y proyectos en el sector minero.

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Experiencia Laboral

  • 2018 - a la actualidad Socio

    Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria

  • 2014 - 2018 Gerente Legal

    Compañía Minera Miski Mayo

  • 2016 - 2017 Asesor

    Presidencia del Consejo de Ministros

  • 2012 - 2014 Asociado

    Miranda & Amado Abogados

  • 2010 - 2012 International Associate

    Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

  • 2007 - 2009 Asociado

    Miranda & Amado

  • 2004 - 2007 Asociado

    Benites, Forno & Ugaz

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Premios

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Casos Destacados

  • Industrial Commercial Bank of China, China Development Bank, Bank of China y Export-Import Bank of China Peru 2014

    Asesoría a un consorcio de bancos chinos en el financiamiento por aprox. US$7 billones para la compra de la mina de cobre Las Bambas, el más grande en la historia del Perú. La operación incluyó un financiamiento para adquisición por US$970 millones y una financiamiento de proyecto por US$5.99 billones.

  • JP Morgan Estados Unidos / Peru 2012

    IPO de American Depositary Shares listadas en NYSE efectuada por Cementos Pacasmayo.

  • Hochschild Mining Peru 2013

    Acquisition financing por $350 millones y subsequente take out via una emisión de bonos internacional bajo la Regla 144A y la Regulación S.

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Publicaciones

  • Agosto 2003 Lima - Perú

    "¡Hazle caso a papá, que él siempre sabe qué es lo mejor para ti!". Análisis económico sobre la prohibición de cláusulas contractuales en el Código Civil peruano.

    Rafael Lengua - Advocatus No. 8
  • Agosto 2004 Lima - Peru

    La cláusula normativa general del interés social en las sociedades cotizadas

    Rafael Lengua - Ius Et Veritas No. 28 Ver publicación
  • Mayo 2007 Lima - Peru

    El gobierno corporativo: un enfoque económico sobre los mecanismos de control existentes para asegurar el manejo eficiente de las sociedades cotizadas

    Rafael Lengua - Revista Peruana de Derecho de la Empresa: Gobierno Corporativo de Derecho de la Empresa
  • Febrero 2011 Lima - Pe

    Algunas consideraciones introductorias sobre la emisión de bonos high yield en el mercado de capitales internacional

    Rafael Lengua - Advocatus No. 25 Ver publicación
  • Agosto 2013 Lima - Perú

    Consideraciones iniciales sobre los procesos de emisión de deuda en el Mercado de Capitales Internacional

    Rafael Lengua - Derecho & Sociedad No. 41 Ver publicación
  • Agosto 2012 Lima - Perú

    Introducción a los contratos de créditos sindicado en el mercado financiero internaciona

    Rafael Lengua - Advocatus No. 27
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Estudios

  • 2010 Magíster Universidad de Columbia / Estados Unidos de América Maestría en Derecho

  • 2007 Diplomado Universidad ESAN / Perú Especialización en Mercado de Valores

  • 2004 Abogado Universidad de Lima / Perú Derecho

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Membresías

  • Rocky Mountain Mineral Law Foundation
  • American Bar Association
  • Cleary Gottlieb Alumni
  • New York State Bar
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Actividades Académicas

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Seminarios y Conferencias