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Luciana Carpio - Rivero

Asociada / Perú

Miembro del grupo Bancario, Financiero y Mercado de Capitales y Corporativo/M&A. Su ejercicio profesional se centra en estructuración y negociación de operaciones de fusiones y adquisiciones, operaciones de financiamiento de proyectos y financiamientos corporativos.

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Experiencia Laboral

  • Setiembre 2016 - a la actualidad Asociada Principal

    Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría - Lima, Perú

  • Setiembre 2015 - Setiembre 2016 Asociada Internacional

    Shearman & Sterling LLP (New York, U.S)

  • 2011 - 2014 Asociada

    Estudio Olaechea

  • 2009 - 2011 Asesora Legal

    Edegel S.A.A.

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Premios

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Casos Destacados

  • THE BANK OF NOVA SCOTIA, HSBC BANK CANADA, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, BANK OF MONTREAL, THE TORONTO-DOMINION BANK, NATIONAL BANK OF CANADA y ING CAPITAL LLC Perú 2020

    Asesores de The Bank of Nova Scotia, HSBC Bank Canada, Société Générale, Bank of Montrael, The Toronto-Dominion Bank,National Bank of Canada y ING Capital LLC en un préstamo de hasta US$150'000,000 otorgado a favor de Trevali Mining Corporation. Este préstamo reemplaza la facilidad existente otorgada el 18 de setiembre de 2018.

  • PG Impact Investments I L.P Perú y Estados Unidos 2019

    Asesores de  PG Impact Investments I L.P en un préstamo de hasta US 5'000,000 otorgado a favor de EDPYME Acceso Crediticio

  • Orocom S.A.C 2019 Perú and Colombia

    Asesores de Orocom S.A.C. en un préstamo de hasta US 50'000,000 otorgado por Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch

  • Navent Group Perú, Estados Unidos (Nueva York) y Argentina 2019

    Asesores de Navent Group en un préstamo de hasta USD 20'000,000 otorgado por Goldman Sachs Bank USA

  • JP Morgan Chase Bank N.A y Citibank N.A Perú, Estados Unidos (Nueva York) y Colombia 2019

    Asesores locales de JP Morgan Chase Bank N.A y Citibank N.A, en su calidad de bancos colocadores, en la co-emisión de bonos de Promigas S.A. E.S.P (Colombia) y Gases del Pacifico S.A. (Perú) por el monto de USD 400 millones, en el mercado público de valores internacional bajo la Regulación S y la Regla 144S.

  • Ardian France S.A Perú y España 2019

    Asesores de Ardian France S.A. en un joint venture con Solarpack Corporación Tecnológica SA para la inversión en 2 proyectos solares en el Perú (Tacna Solar y Panamericana Solar)

  • Grenergy Renovables, S.A. Perú y España 2019

    Asesores de Grenergy Renovables S.A. en las siguientes operaciones con relación al desarrollo de 2 proyectos eolicos de 18MW cada uno: (i) 2 préstamos sindicados de hasta USD 18MM cada uno otorgados por Corporacion Andina de Fomento – CAF y Instituto de Crédito Oficial E.P.E, (ii) 2 préstamos de hasta USD2.7MM cada uno otorgado por el Banco Internacional del Perú, S.A.A. - Interbank, y (iii) 2 préstamos subordinados de hasta USD 3MM cada uno otorgado por Sinia Capital, S.A. de C.V.

  • BBVA Banco Continental, Banco de Crédito del Perú, Scotiabank Peru, Banco Internacional del Perú - Interbank, Citibank del Perú y Citibank N.A. Perú 2017

    Asesoría a BBVA Banco Continental, Banco de Crédito del Perú, Scotiabank Peru, Banco Internacional del Perú - Interbank, Citibank del Perú y Citibank N.A. en el refinanciamiento a favor de GyM S.A. compuesto por una línea sindicada de capital de trabajo revolvente y una línea no revolvente hasta por US$161 millones, (ii) una línea sindicada a favor de GyM S.A. y Graña y Montero S.A.A. para la emisión de fianzas nuevas hasta por un importe de US$150 millones; y, (iii) un compromiso de mantenimiento de las cartas fianzas existentes emitidas por GyM S.A. y Graña y Montero S.A.A., así como por Cam Perú S.A, Concesionaria Vía Expresa Sur S.A. y Vial y Vives – DSD S.A.

  • Natixis, New York Branch, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, y The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd Perú 2017

    Asesoría a Natixis, New York Branch, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, y The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd en un financiamiento por US$78.7 millones a favor de Graña y Montero S.A.A., para refinanciar parte de su deuda internacional con dichas entidades financieras.

  • The Bank of Nova Scotia, Societé Generale, Export Development Canada, HSBC Canada y the Toronto Dominion Bank Perú 2017

    Asesoría a The Bank of Nova Scotia, Societé Generale, Export Development Canada, HSBC Canada y the Toronto Dominion Bank en un financiamiento sindicado por US$190 millones a favor de Trevali Mining Corporation y sus subsidiarias para la adquisición de una participación de en las minas de zinc Rosh Pinah (Namibia) y Perkoa (Burkina Faso), entre otro activos de Glencore PLC en Perú (i.e. Planta de Tratamiento de Minerales de la mina Santander) y de sus filiales.

  • Westfalia Fruit International Limited Perú 2017

    Asesoría a Westfalia Fruit International en (i) un financiamiento de hasta por US$90 millones otorgado por Rabobank Coöperatieve Rabobank U.A. y HSBC Bank Plc. para refinanciar cierta deuda de sus subsidiarias, así como para asuntos corporativos generales y capital de trabajo; y (ii) un financiamiento de hasta US$140 millones otorgado por HSBC Bank plc, International Finance Corporation, y The Standard Bank of South Africa Limited, a través de su sucursal de Isle of Man Branch, para refinanciar cierta deuda de sus subsidiarias, así como para la adquisición de una compañía chilena.

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Publicaciones

  • 13 noviembre, 2020 Perú

    Minera canadiense Trevali obtiene financiamiento 170 millones de dólares

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  • 9 diciembre, 2019 Perú

    Navent Group obtiene crédito para comprar portales digitales en Perú

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  • 31 octubre, 2019 Colombia

    Promigas refinancia créditos para expandirse en Colombia y Perú

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  • 17 octubre, 2019 Perú

    Francesa Ardian consolida su posición en el sector de energías renovables en Perú

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  • 28 septiembre, 2018 Perú

    Trevali Mining recibe línea de crédito renovable por USD 275 millones

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Estudios

  • 2009 Abogado Pontifica Universidad Católica del Perú Derecho

  • 2015 Magíster Columbia University LLM (Masters in Law)

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Membresías

  • Colegio de Abogados de Lima, Perú
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Actividades Académicas

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Seminarios y Conferencias