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Fiorella Ruiz

Asociada / Perú

Miembro del equipo de Bancario, Financiero y Mercado de Capitales. Su experiencia profesional se centra en regulación financiera, se especializa en la estructuración de créditos bancarios y de proyectos (Project Finance, Corporativos, Estructurados, entre otros). Ha participado en emisiones de notas y ADRs de entidades financieras locales en el mercado internacional; y en financiamientos de proyectos de infraestructura.

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Experiencia Laboral

  • 2016 - a la actualidad Asociada Junior

    Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

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Premios

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Casos Destacados

  • Latam Group Perú 2020

    Miembro del equipo que asesoró a Latam Group en un Financiamiento DIP por USD 2.45 mil millones.

  • Citadel Perú 2020

    Miembro del equipo que asesoró a Citadel en una operación de financiamiento de deuda convertible por un monto de USD 125 millones. El mismo que se encuentra garantizado por colaterales en 8 jurisdicciones distintas.

  • J.P Morgan Securities LLC and Citigroup Global Markets Inc Perú 2020

    Asesoría a J.P Morgan Securities LLC and Citigroup Global Markets Inc., como colocadores, en la reapertura de la co-emisión del 2019 realizada por Promigas S.A. E.S.P (Colombia) y Gases del Pacifico S.A. (Perú), for a total amount of USD 120,000,000 listed in the Singapore Exchange Securities Market

  • Line One Peru Metro Expansion Company Limited Perú 2019

    Miembro del equipo que asesoró a Line One Peru Metro Expansion Company Limited en una emisión bajo la Regulación S Regla 144a por USD 72'426,000.

  • United Airlines Inc Perú 2019

    Financiamiento Avianca (USD 250 millones)

  • Banco de Crédito del Perú Perú 2019

    Financiamiento Inversiones la Rioja (USD 65 millones)

  • Graña y Montero S.A.A Perú 2019

    Financiamiento Graña y Montero (USD 35 millones)

  • JP Morgan Chase Bank N.A y Citibank N.A Perú 2019

    Co Emision de Bonos Promigas y Gases del Pacifico (USD 400)

  • Aeropuertos del Perú Perú 2018

    Financiamiento Aeropuertos del Perú (USD 30.4 millones)

  • GyM Ferrovias Peru 2017

    Miembro del equipo que asesoró a GyM Ferrovías en un financiamiento internacional de hasta USD$ 316 Millones para financiar la expansión del metro Línea 1.

  • Grupo NG Restaurants Peru 2017

    Miembro del equipo que asesoró al Grupo NG Restaurants en un financiamiento sindicado de hasta PEN 120’937,496.00 (US$ 38 Millones) otorgado por Scotiabank Peru y Banco Internacional del Perú.

  • Golder Associates Ltd. Peru 2017

    Miembro del equipo que asesoró a Golder Associates Ltd. y sus subsidiarias en la obtención de un financiamiento sindicado de hasta USD 201 Millones otorgado por bancos internacionales.

  • Tecnológica de Alimentos (TASA) Peru 2017

    Miembro del equipo que asesoró a TASA en la obtención de un financiamiento de hasta USD 25 millones para la compra de embarcaciones-

  • Promigas S.A. Colombia y Perú 2017

    Miembro del equipo que asesoró a Gases del Pacifico, subsidiaria de Promigas S.A., en una préstamo sindicado internacional de hasta USD 200 millones otorgado por 14 bancos.

  • SME Facility, LLC y Small Enterprise Assistance Fund Perú 2017

    Miembro del equipo que asesoró a SME Facility, LLC y Small Enterprise Assistance Fund en la venta de su participación en Sunshine Export S.A.C.. En el marco de la adquisición del 80% de la participación de Sunshine Exports S.A.C. por Lotus Flower Holding Limited (UK) y Limones Piuranos S.A.C..

  • Peru 2017

    Miembro del equipo que asesoró a una concesionaria peruana en la negociación para la emisión de bonos de hasta USD 600 millones.

  • Guateprenda – Maxiefectivo Perú 2017

    Miembro del equipo que asesoró a Guateprenda – Maxiefectivo para su adquisición por parte de EZCORP.

  • Aeropuertos del Peru Peru 2016

    Miembro del equipo que asesoró a Aeropuertos del Perú en un financiamiento de hasta PEN 131.5 millones (USD 40 millones) otorgado por BBVA Banco Continental para financiar las inversiones requeridas para el plan de mantenimiento periódico de 12 aeropuertos parte del Primer Grupo de Aeropuertos Regionales de Perú.

  • Scotiabank Peru Peru 2016

    Parte del equipo que asesoró a Scotiabank Perú en el financiamiento de hasta USD 26 millones otorgado a favor de una compañía multinacional con operaciones en Perú y Colombia, para su adquisición por parte de un fondo de inversiones internacional.

  • Corpbanca Colombia S.A.; Financiera de Desarrollo Nacional S.A.; Bancolombia S.A.; y, Banco Interamericano de Desarrollo Colombia 2016

    Miembro del equipo que asesoró a Corpbanca Colombia S.A.; Financiera de Desarrollo Nacional S.A.; Bancolombia S.A.; y, Banco Interamericano de Desarrollo en las negociaciones y estructuración de los contratos de fiducia en el Proyecto Perimetral Oriental de Bogotá, en el marco de un financiamiento de hasta USD 452 millones.

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Publicaciones

  • 28 mayo, 2021 Perú

    Deal of the Year Winner: Banking & Finance

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  • 15 octubre, 2020 Perú

    LATAM Airlines completes debtor-in-possession loan

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  • 31 octubre, 2019 Colombia

    Promigas refinancia créditos para expandirse en Colombia y Perú

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  • 28 agosto, 2018 Perú

    La Rioja recibe préstamo garantizado de Banco de Crédito del Perú

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Estudios

  • 2016 Abogado Universidad de Lima/Peru Derecho

  • 2016 Moody’s Analytics Project Finance Masterclass

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Membresías

  • AIJA - International Association of Young Lawyers, Bélgica 2015
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Actividades Académicas

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Seminarios y Conferencias

  • Coordinador AIJA Lima Seminar: Sustainable Development of Infrastructure Lima Perú 2016