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Antonio Guarniz

Socio / Perú

Socio de PPU experto en todo tipo de transacciones financieras incluyendo programas de emisión de instrumentos de deuda (bonos, instrumentos de corto plazo, certificado de depósito negociables), emisiones de acciones, créditos sindicados, créditos de mediano plazo, operaciones de arrendamiento financiero, titulización de activos, etc.; adquisición de empresas inscritas en bolsa, ofertas públicas de adquisición, de compra y de intercambio, entre otros. Ha asesorado a importantes clientes en diversas operaciones de constitución, implementación, colocación e inversiones de fondos de inversión, entre otros.

Noteworthy partner Antonio Guarniz rises in the rankings this year off the back of strong market commendation, with one interviewee reporting: "He is an excellent lawyer with great expertise and in-depth knowledge of regulatory capital markets matters." Another observer adds: "Antonio Guarniz is a skilled professional, who is committed and willing to help." Capital Markets, Chambers & Partners, Latin America.
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Experiencia Laboral

  • 2016 - a la actualidad Socio

    Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

  • 2008 - 2016 Socio

    Ferrero Abogados

  • 1997 - 2008

    Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores

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Premios

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Casos Destacados

  • Megacentro Industriales Sur S.A.C. Perú 2021

    Asesoría en la obtención de una facilidad crediticia ascendente a USD 21,8 millones, otorgada por Banco de Crédito del Perú.

  • Megacentro Lurín S.A.C. Perú 2021

    Asesoría en la obtención de un financiamiento de US$100M

  • Korea Zinc Company LTD. Perú 2021

    Asesoría a Korea Zinc Company como prestamista, junto con Trafigura PTE Ltd., en la facilidad crediticia por $ 6 millones otorgada a la empresa minera peruana Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A.

  • Magna Asesores Financieros S.A.C. Perú 2021

    Asesores de Magna Asesores Financieros S.A.C., en la negociación y colocación privada de un Programa de Bonos Corporativos hasta por la suma de S/100,000,000.00 (aproximadamente USD 27,500,000.00) a una empresa del sector agro industrial.

  • Inversiones Educa S.A., Instituciones Toulouse Lautrec de Educación Superior S.A.C., Desarrollo Educativo S.A. y Universidad de Ciencias y Arte de América Latina S.A.C. Peru 2020

    Asesoría a Inversiones Educa S.A. y sus subsidiarias en la elaboración y negociación de una adenda al contrato de préstamo celebrado con Scotiabank Perú S.A.A., Banco Santander Perú S.A. and Banco Interamericano de Finanzas en el año 2018.

  • Monte Azul Sur S.A.C. Perú 2020

    Asesores de Monte Azul Sur S.A.C., en su calidad de emisor, en la estructuración y colocación de una emisión de bonos corporativos hasta por el monto de USD 12'000,000.00 (PEN 42,480,00 aproximadamente), a ser colocados bajo oferta privada.

  • Edifica Inversiones del Sur S.A.C. Perú 2020

    Asesoría a Edifica Inversiones del Sur S.A.C., quien actuó en calidad de fideicomitente, en un contrato de fideicomiso en garantía y un contrato de fideicomiso de flujos, que fueron constituidos sobre determinados activos y un inmueble valorizado en aproximadamente US$ 3,114,242.00 , a fin de obtener financiamiento del Banco Internacional del Peru S.A.A., para el desarrollo de un proyecto inmobiliario en Arequipa, Perú.

  • Capia Servicios Financieros Perú 2020

    Asesoría legal a los accionistas de Capia Renta Fija SAC para la venta parcial de sus acciones a favor de Latam Trade Capital – Perú SAC, empresa que quedaría como titular del 70% de las acciones representativas del capital social de Capia Rent

  • Grupo Lindcorp y Red Megacentro Perú 2019

    Asesoría a Grupo Lindcorp y Red Megacentro en el otorgamiento de garantías en el marco de una operación de compra de activos.

  • Mall Aventura S.A. Perú 2019

    Asesores de Mall Aventura en un contrato de arrendamiento financiero por aproximadamente US$ 48'000,000.00, otorgado por el Banco Internacional del Peru S.A.A., para la construcción de un centro comercial en la ciudad de Iquitos, Perú.

  • Mall Plaza Perú 2019

    Asesoría a Mall Plaza en la adquisición de activos significativos de la Inmobiliaria Santa Catalina S.A.C., por un valor de US$ 10 millones.

  • JP Morgan Chase Bank N.A y Citibank N.A Perú 2019

    Asesores locales de JP Morgan Chase Bank N.A y Citibank N.A, en su calidad de bancos colocadores, en la co-emisión de bonos de Promigas S.A. E.S.P (Colombia) y Gases del Pacifico S.A. (Perú) por el monto de USD 400 millones, en el mercado público de valores internacional bajo la Regulación S y la Regla 144S.

  • Enfoca Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Perú 2019

    Asesoría a tres fondos de inversión administrados por ENFOCA SAFI S.A. en la venta de sus acciones en La Gloria Propiedades S.A.

  • Mall Aventura S.A. Perú 2019

    Asesores de Mall Aventura en un contrato de arrendamiento financiero por aproximadamente US$ 48'000,000.00, otorgado por el Banco Internacional del Peru S.A.A., para la construcción de un centro comercial en la ciudad de Iquitos, Perú.

  • BBVA Banco Continental Perú 2019

    Asesores de BBVA Banco Continental en la negociación de dos préstamos medianos plazos por un monto de US$30'500,000.00 para reestructurar la deuda asumida por un fideicomiso respaldado por sus activos.

  • BBVA Banco Continental Perú 2019

    Asesores de Continental Sociedad Titulizadora en la Titulización de un Fideicomsio conformado por flujos en efectivo e inmuebles de oficinas en el Centro Histórico de Lima por un monto de US$400'000,000.00, aportados por dos originadores distintos.

  • Accionistas de ICNE Perú 2018

    Asesoría legal a los accionistas de ICNE en la venta a favor de un tercero del 100% de las acciones de su propiedad emitidas por la compañía. Adicionalmente a nuestra asesoría en la elaboración del SPA y los documentos complementarios de la Transacción, contribuimos en el análisis de la estructura de la transacción (tributaria y corporativa).

  • Mall Aventura S.A. Perú 2018

    Asesoría a Mall Aventura S.A. en la obtención de un préstamo a mediano plazo otorgado por Scotiabank Perú S.A.A., por la suma de S/ 220'000,000.00 (Apróximadamente US$68'322,981.00). Mall Aventura S.A. pertenece al grupo chileno Ripley Corp y es una de las más importantes empresas desarrolladoras de Centros Comerciales en el Perú.

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Publicaciones

  • 16 agosto, 2022 Perú

    Megacentro recibe préstamo de BCP para proyecto inmobiliario con apoyo de PPU y CMS Grau

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  • 24 mayo, 2022 Perú

    PPU y Payet en financiamiento de Interbank a Mall Aventura

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  • 5 abril, 2022 Perú

    Tambo obtiene préstamo de sindicato de bancos peruanos

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  • 28 marzo, 2022 Perú

    PPU, CMS Grau y Sumara lideran préstamo a Tiendas Tambo por 40 millones de dólares

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  • 6 octubre, 2021 Perú

    Megacentro recibe préstamo de BCP para construcción

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  • 28 junio, 2021 Perú

    Megacentro Lurín recibe préstamo de 100 millones de dólares

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  • 4 mayo, 2020 Perú

    Latam Trade Capital adquiere a Capia Renta Fija

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  • 23 enero, 2020 Perú

    Mall Aventura recibe arrendamiento financiero de Interbank

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  • 31 octubre, 2019 Colombia

    Promigas refinancia créditos para expandirse en Colombia y Perú

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  • 17 julio, 2019 Perú

    PPU asesoró a tres fondos de inversión administrados por ENFOCA SAFI S.A. en la venta de sus acciones en La Gloria Propiedades S.A.

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  • 13 junio, 2019 Perú

    Peruvian shopping centre gets project finance

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  • 6 febrero, 2019 Perú

    Peruana Popular SAFI divide patrimonio neto

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  • 4 enero, 2019 Perú

    SMV: Mayor Flexibilidad

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  • 25 octubre, 2018 Perú

    Intursa acuerda refinanciamiento de crédito con BBVA Continental

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  • 23 octubre, 2018 Perú

    Artes Express acuerda préstamo con BBVA Continental en Perú

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  • 21 septiembre, 2018 Perú

    Intursa lanza la mayor oferta de bonos del sector turístico en Perú por USD 120 millones

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  • 28 agosto, 2018 Perú

    La Rioja recibe préstamo garantizado de Banco de Crédito del Perú

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  • 10 julio, 2018 Perú

    Scotiabank otorga nuevo préstamo a Mall Aventura

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  • 19 febrero, 2018 Perú

    Mall Aventura obtiene préstamo de Scotiabank del Perú

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Estudios

  • En curso Doctor CENTRUM CATOLICA/ Maastricht School of Management Administración de Negocios

  • 2003 Magíster Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia Maestría en Derecho

  • 2002 Diplomado Universidad Complutense de Madrid Diploma en Administración de Activos

  • 2001 Abogado Pontificia Universidad Católica del Perú Derecho

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Membresías

  • Colegio de Abogados de Lima, Perú
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Actividades Académicas

  • Docencia - a la fecha

    Derecho Corporativo de la Maestría en Derecho de la Empresa

    Profesor - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
  • Docencia - a la fecha

    Derecho Societario

    Profesor - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
  • Docencia - a la fecha

    Instrumentos Financieros de la Maestría en Derecho Bancario y Financiero

    Profesor - Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
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Seminarios y Conferencias