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Antonio Guarniz

Socio / Perú
  • Áreas de práctica / Corporativo / M&A - Bancario, Financiero y Mercado de Capitales
  • Idiomas / Inglés, Español

Socio de PPU experto en todo tipo de transacciones financieras incluyendo programas de emisión de instrumentos de deuda (bonos, instrumentos de corto plazo, certificado de depósito negociables), emisiones de acciones, créditos sindicados, créditos de mediano plazo, operaciones de arrendamiento financiero, titulización de activos, etc.; adquisición de empresas inscritas en bolsa, ofertas públicas de adquisición, de compra y de intercambio, entre otros. Ha asesorado a importantes clientes en diversas operaciones de constitución, implementación, colocación e inversiones de fondos de inversión, entre otros.

He is held in high esteem by clients, who declare: "He has a lot of experience in this field." His practice focuses on financing transactions for clients hailing from the retail and energy and natural resources sectors, with in-depth knowledge of securities matters. Chambers and Partners - Capital Markets
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Experiencia Laboral

  • 2016 - a la actualidad Socio

    Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

  • 2008 - 2016 Socio

    Ferrero Abogados

  • 1997 - 2008

    Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores

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Premios

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Casos Destacados

  • Accionistas de ICNE Perú 2018

    Asesoría legal a los accionistas de ICNE en la venta a favor de un tercero del 100% de las acciones de su propiedad emitidas por la compañía. Adicionalmente a nuestra asesoría en la elaboración del SPA y los documentos complementarios de la Transacción, contribuimos en el análisis de la estructura de la transacción (tributaria y corporativa).

  • Mall Aventura S.A. Perú 2018

    Asesoría a Mall Aventura S.A. en la obtención de un préstamo a mediano plazo otorgado por Scotiabank Perú S.A.A., por la suma de S/ 220'000,000.00 (Apróximadamente US$68'322,981.00). Mall Aventura S.A. pertenece al grupo chileno Ripley Corp y es una de las más importantes empresas desarrolladoras de Centros Comerciales en el Perú.

  • Aventura Plaza S.A. Perú 2017

    Asesoría a Aventura Plaza S.A., una antigua empresa conjunta compuesta por Falabella, Ripley y Mall Plaza para desarrollar centros comerciales en Perú, para su escisión por aproximadamente US $ 437.5 millones. Como resultado de la escisión, Aventura Plaza S.A. se ha mantenido en posesión de Falabella y Mall Plaza y sigue siendo propietaria de tres centros comerciales operativos, ubicados en Trujillo, Callao (Bellavista) y Arequipa (Cayma); y varios proyectos en desarrollo.

  • Scotiabank Perú S.A.A. Perú 2017

    Asesoría a Scotiabank Perú S.A.A. para estructurar y presentar ante el Regulador de Valores un fideicomiso de bursatilización para flujos de efectivo denominado"" Patrimonio Fideicomitido - Decreto Supremo Nº 093-2002-EF, Título XI, Bonos de Titulización IPSA y Subsidiarias "". Bajo este programa, la titulización los bonos se emitirán hasta una cantidad máxima pendiente de PEN 300'000,000.00. A través de las dos primeras emisiones bajo el Programa (ambas colocadas en el mismo día), los Originadores recaudaron PEN 165'000,000 (aproximadamente US $ 49'239,033.13). La emisión de estos instrumentos tuvo una demanda total de S / .463,650,000, es decir, 181% superior a la cantidad colocada. La mayor demanda pro vida de AFP y aseguradoras. La expansión del proyecto inmobiliario ""Plaza Conquistadores"" del MegaPlaza Mall se destaca como su principal proyecto. El fondo restante sería el rediseño de la deuda bancaria.

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Publicaciones

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Estudios

  • En curso Doctor CENTRUM CATOLICA/ Maastricht School of Management Administración de Negocios

  • 2003 Magíster Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia Maestría en Derecho

  • 2002 Diplomado Universidad Complutense de Madrid Diploma en Administración de Activos

  • 2001 Abogado Pontificia Universidad Católica del Perú Derecho

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Membresías

  • Colegio de Abogados de Lima, Perú
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Actividades Académicas

  • Docencia - 1

    Derecho Corporativo de la Maestría en Derecho de la Empresa

    Profesor - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
  • Docencia - 1

    Derecho Societario

    Profesor - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
  • Docencia - 1

    Instrumentos Financieros de la Maestría en Derecho Bancario y Financiero

    Profesor - Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
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Seminarios y Conferencias