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9 julio, 2019 Chile

Chile hace historia al emitir el primer bono verde soberano de la región

El país también emitió su primer bono verde denominado en euros.

Chile, a través del Ministerio de Hacienda, colocó sendas emisiones de bonos verdes en los mercados internacionales:

  • Bonos soberamos por 1.418 millones de dólares con cupón de 3.500 % y vencimiento en 2050, en una transacción que se realizó el 25 de junio. Se trata de la primera de este tipo en las Américas, según Climate bonds.

  • Bonos por 966,43 millones de dólares (861 millones de euros al 8 de julio) con cupón de 0,830 % y vencimiento en 2031. La operación que concluyó el 2 de julio. Este se convirtió en el primer bono verde de Chile denominado en euros y -de acuerdo con el Ministerio de ese país- en una referencia para el mercado a 12 años.

En ambas transacciones, Clearly Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires, Nueva York y Londres) asistió a la emisora en temas de tributos. En relación con la primera emisión incorporó una asociada son conocimientos sobre restricciones de venta Reino Unido – Unión Europea. Morales & Besa asesoró en materia de tributos y medio ambiente.

Shaerman & Sterling LLP (Nueva York) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile) aconsejaron a BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets y HSBC Securities (EE.UU.), que actuaron como suscriptores de la emisión de deuda soberana.

Parte de los recursos provenientes de la emisión por 1.418 millones de dólares fueron utilizados para recomprar bonos con vencimiento en 2020, 2021, 2022, 2025, 2026, 2042 y 2047 en una oferta paralela por USD 892.326.388.42. Los fondos restantes fueron destinados a fines gubernamentales  generales.

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Fuente: Lexlatin

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